文：王智远 | ID:Z201440
今天初八，开工第一天，祝大家开工大吉。
回头看看刚过去的春节 AI 大战，那叫一个热闹；互联网巨头们合计砸了 80 亿，腾讯 10 亿、阿里 30 亿、字节 11 亿、百度 5 亿 ...
元宝主会场抽奖超 36 亿次，千问带动 1.3 亿人首次体验 AI 购物，豆包除夕互动 19 亿次；三家轮番登上 App Store 榜首，热闹得像 2015 年微信红包的重演。
可今天再看呢？元宝已经跌出苹果免费榜前 30 名，反倒豆包和千问跑在了前面。
热闹过后，一个特残酷、特现实的问题摆到了台面上，高 DAU（日活用户）反而可能变成算力的负担，这么多真金白银，大厂为什么留不住用户？
大家都觉得，我有大模型，就得做个 App 让大家来下。这其实是用古典互联网的思维在做 AI。
你琢磨琢磨，过年那几天，大家拿手机都在干吗？抢红包、群里发拜年吉祥话、刷短视频，全是不用费脑子的「低认知消耗」场景。
你突然扔出一个「元宝」App，跟大家说「来，跟我深度对话，我帮你总结文章、写代码、做报表」，这不就相当于在春晚现场，给大家发五年级高考三年模拟吗？太不合时宜了。
场景完全是错位的。
绝大多数人对 AI 的理解，还停留在「它能帮我干点啥具体的活儿」；把 AI 强行封装成一个独立的聊天框，本身是大厂为了完成自己端上的 KPI。
这里有个很有意思的细节，你把这几家的 LOGO 放在一起看，底层的基因差异一下就出来了。
豆包的 LOGO 是什么？一个小人头，甚至还会动；它是高度拟人化的。 腾讯元宝呢？它是高度工具化的。
这背后藏着个简单的商业逻辑：To C（面向普通用户）的产品，天生就需要拟人感；To B（面向企业）的产品，才需要这种严谨感。
面对 14 亿老百姓的日常流量，大家潜意识里，更愿意跟一个「有温度的人」唠两句。
说到这儿，我想起过年家里发生的一件事。我爸，平时对高科技一点都不感冒，过年那几天居然疯狂玩豆包，还反过来教我怎么用 AI。
当时家里买了一盆绿植，名字我都忘了，我爸直接掏出手机对着它打视频，说：你用河南话给我讲讲这是个啥玩意儿。
结果豆包操着一口纯正的河南腔，讲得头头是道。我爸一边听一边吐槽它「废话真多」，逗得我妈在旁边笑个不停，你看，这才是真正击穿下沉市场的力量。
这种互动，它提供实打实的「聊天的情绪价值」，当大厂精英们试图把 AI 包装成一个全能的超级学霸时；老百姓需要的，可能是一个能听懂方言、能开玩笑、能陪着扯两句闲篇的赛博老乡。
豆包除夕能有 19 亿次互动，说白了，找对了路子，降低了普通人用 AI 的心理门槛，特别讨巧。
元宝基因，太像一个效率工具了，效率工具在春节这种合家欢的场景里，注定留不住人，大家抢完红包，发现这玩意儿好像现在用不上，顺手就卸载了。
更要命的是，以前互联网烧钱拉新，用户进来了就算放着不用，大厂也不亏，后续慢慢洗流量就行；但 AI 时代不一样了，AI 助手每一次对话，背后都是 GPU 在烧算力、耗钱。
如果砸钱拉来的用户，只进来薅羊毛，或者聊了几句废话就走了，那大厂亏真金白银的营销费；如果留下来了，但他不付费，每天就当免费的树洞用，那大厂亏的是源源不断的电费和算力费。
高 DAU 以前是护城河，在 AI 的 C 端商业模式没跑通之前，搞不好就是沉重的「算力负债」。
所以你看，试图用发红包的方式，硬生生砸出一个独立的超级 AI App，很可能是移动互联网时代遗留下来的路径依赖。
就跟当年为了推移动支付，非要让大家下专门的钱包 App 一样别扭；真正的 AI，就该无缝融入咱们平时的生活、工作里。
写到这儿，我想起前两天看到的两篇文章：大概意思，一篇是百度文心助手在春节期间发布的战报，另一篇是疯狂批判这战报有水分、站不住脚的稿子。
骂的逻辑很简单，百度那 5 亿，基本没花在推独立 App 上，天天吹自己 AI 互动量高，不就是把百度 App 原本 7 亿日活用户的搜索词，硬算成 AI 的功劳吗？
这算哪门子真本事？
但你真的看懂了我说的算力负债和场景错配，就会发现，这种所谓的「蹭流量」，恰恰是百度在这场 AI 大战里，最聪明、也最让人眼红的「躺赢」。
为啥这么说？咱们客观一点，从做生意角度，算一笔账。
前面说了，现在拉一个独立 AI App 的新用户，获客成本高得离谱，花几百块钱买量，好不容易把用户忽悠进来，结果人家抢完红包就卸载，纯粹是浪费钱。
百度不一样，人家根本不用去应用商店买量，自家 App 里就躺着几亿月活用户，它只在你本来就要用的搜索框下面，悄悄垫了一个文心的模型。
这叫什么？这叫「无痛迁移」。
就好比在市中心的十字路口，直接把红绿灯升级成智能交通系统，边际获客成本几乎为零。
但光不花钱还不够，真正让百度躺赢的，是基因的契合度，这也是腾讯手握社交王牌，却打不开 AI 大门的核心原因。
你想想，腾讯社交的底色是「消遣」，咱们在微信里聊天、抢红包、刷朋友圈，大脑都是放松的，属于「低认知消耗」状态。
这时元宝跳出来，非要拉着你一起看电影、听歌，什么感受？
百度底色是「求解」。大家打开百度，不管查春节放假安排、返程火车票，还是搜某个偏门年俗，本身就是「提问、找答案」的过程。
搜索和 AI 问答，用户的行为习惯完全一样，大家只在乎「我问了问题，你能不能马上给我准确答案」；百度用 AI 承接搜索，这叫「顺应旧习惯」，根本不用花力气改变用户。
现在流量红利已经见顶，改变用户习惯的成本太高了。所以回头看，就算说百度是用存量搜索流量给 AI 贴金，也没啥毛病，本质上，它在用 AI 给搜索续命。
大家都还没搞懂 AI 的 C 端商业模式怎么闭环时，有原生高频场景的公司，天生就比纯做独立 App 的公司多一条命。
毕竟 AI 只是现有商业模式的催化剂，孤木不成林，唯有融入生态，才是目前没找好赚钱路子的情况下，最稳妥的选择，你觉得呢？
你可能会问，既然 C 端现在是只进不出的无底洞，连腾讯这样的社交霸主都打不开门，那字节（豆包）包圆春晚、阿里（千问）疯狂搞免单，几十亿砸进去，难道真的在做慈善？
当然不是。
这帮大厂比谁都精，他们这波操作，实则是暗度陈仓，C 端的热闹是幌子，B 端的生意才是真正的重头戏。
这里面藏着两个巨大的信息差。
第一，他们花几十亿，买全中国最稀缺的「极端语料」；平时在北上广深的写字楼里，大家用 AI 都是写周报、翻译邮件，数据又干瘪又刻板，全是套话。
春节不一样。全国 14 亿人情绪最饱满、场景最混乱、最下沉的时候；七大姑八大姨催婚怎么回？各种偏门的地方习俗怎么解释？
这是我们在专业里讲的长尾极端数据（Corner Case）。这种带着泥土味儿的真实对话，在实验室里花多少钱、用多少合成数据都造不出来。
砸钱发红包，说白了，花钱请全国人民，给自家大模型当免费的「语料清洗工」。
谁的模型在这几天吸收了海量复杂的真实交互，谁在 2026 年就更懂中国社会的「人情世故」，这是极高明的玩法，用 ToC 的场景，反哺底层的模型能力。
第二，这是 B 端业务的绝佳展示机会。
除夕夜豆包互动 19 亿次，千问也破了亿，这流量并发量，堪比当年的双 11。你换位思考一下，你是字节火山引擎或者阿里云的老板，节后开工去见企业客户，把这数据往桌子上一拍：
老板你看，春晚那么恐怖的流量洪峰，几亿人同时提问，我们的算力都扛住了，没崩；你们公司那点并发量，根本不算事，赶紧买我们的 API 接口吧。
这才是大厂真正的算盘。C 端这帮薅羊毛的用户，本质都在给巨头云服务做免费的「极限压力测试」。
而且千问更绝，过年期间疯狂搞打车免单、外卖免单，它真的是想陪你聊天吗？不是的，它想把你强行拉到「交易场景」里。
只要你习惯了一句话订票、点餐，AI 就变成了调用阿里整个商业基础设施的「遥控器」。咱们每一次提问，都在帮他们优化模型、测试服务器、跑通商业接口。
看透这一点，你就懂了，大厂为什么敢肆无忌惮地烧钱，因为他们有 B 端的云服务、生态在后面兜底，根本不怕亏。
但是，那些没有云服务、没有生态的 AI 创业公司怎么办？比如：MiniMax、智谱。
这就不得不提春节期间一个反常又容易被忽视的现象：这帮没钱烧春晚的创业公司，居然悄悄推出了「GLM Coding Plan」，开始向用户收钱了。
一边是大厂疯狂撒钱，恨不得把红包塞你手里求你免费唠嗑；另一边是创业公司逆势反击，顶着大家爱白嫖的习惯，硬生生收服务费。
这种反差，恰恰撕开了 2026 年 AI 赛道最残酷的遮羞布，通用聊天这种「富贵病」，创业公司根本染不起。
把两边的账本摆在一起，就明白这背后的生死逻辑了。
大厂通用大模型，每天面对海量的普通用户，它们亏得起这笔算力费，因为能靠后续的广告点击、甚至卖云服务赚回来。
智谱、MiniMax 这种创业公司，也做一个包罗万象的通用 App，那就是灾难。
你融了几亿美金，买了一堆显卡，好不容易拉来几百万日活，结果用户天天在 App 里玩成语接龙、生成搞笑图片，你后台的 Token 消耗却像流水一样，用不了几个月，账上的现金流就被抽干了，这就是慢性自杀。
看透了这个死局，你就会发现，智谱、Minimax 推出「编程会员」，是极其高明的断臂求生，他们彻底放弃了「让所有人都用我的 AI」这种不切实际的想法，转而瞄准了一小撮人：程序员。
为什么是编程？
因为闲聊给情绪价值，没人愿意为情绪花几十块钱订阅费；但编程给硬核生产力价值。
你跟一个天天加班到凌晨的外包程序员说，每个月花一顿快餐钱，就能雇一个不用交五险一金、不知疲倦，一秒钟能查几万行 Bug、还能帮你写基础框架的高级助理，他肯定毫不犹豫就付钱。
这种场景下，AI 就变成了一把锋利的手术刀，一个能低价雇佣的「超级外包」。
用户的算账逻辑变了，他花钱，在买自己少加班的时间、多接私活的机会，只要 AI 帮他省的时间价值，比订阅费高，这个商业模式就跑通了。
这，就是 2026 年整个 AI 行业的生死分水岭。
潮水退去之后，活下来的路只有两条，还特别极端。第一条是巨头的「免费基建」，让 AI 彻底隐身，变成搜索框里的一个引擎，变成电商平台里的一个客服，甚至变成操作系统底层的一段代码，但巨头会在其他生态里赚钱。
第二条路，属于创业公司的「高密度垂直服务」。
一头扎进编程、法律合同审查、医疗影像分析这些专业又辛苦的行业，做成无可替代的超级员工，然后理直气壮地向需要效率的人收钱。
那些想在中间反复横跳，既想做通用超级 App，又没有雄厚财力和生态兜底的公司，今年注定会死在算力账单上。
复盘 2026 年这场春节 AI 红包战，打碎了移动互联网时代「烧钱换规模、规模换一切」的旧幻想。
大厂用几十个亿买了一场热闹，真正聪明的玩家，已经在热闹的废墟上，慢慢搭建能真正赚钱的商业模式了，如不入口啥的，还重要吗？基于 AI 入口背后的链路，是该好好想想了。
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